2月20日，瑞安房地产有限公司公告称，公司及全资附属公司ShuiOnDevelopment于2月19日就有关ShuiOnDevelopment发行本金总额25亿元6.875厘于2017年到期之优先票据与法国巴黎银行、德意志银行、摩根大通、渣打银行及瑞银订立购买协议。
公告显示，该票据票据发售价将为票据本金额的100%，将于2017年2月26日到期，按每年6.875%利率計息。票据于新交所已原则上获得批准上市。
法国巴黎银行、德意志银行、摩根大通、渣打银行及瑞银为联席牵头经办人及联席账簿管理人，负责管理票据之发售及销售。
瑞安表示，票据为ShuiOnDevelopment的一般债务并由按优先基准为其担保。发行估计所得款项净额约为24.39亿元，集团拟动用票据之所得款项净额偿还将于短期内到期的现有债务，而余款则用作拨付有关集团房地产或设备的资本开支。
截至2014年1月31日止七个月，瑞安已偿还合共21.15亿元的银行借款并已产生合共72.6亿元的额外银行借款，而上海兴侨房地产有限公司的一笔银行借款已因出售126号地块而转至中国人寿信托有限公司。
