2月25日消息，金地(集团)股份有限公司三年期点心债在2月24日以6.875%定价，共发行7.5亿元。债券将在3月4日交割，2017年3月4日到期，并于新加坡挂牌。
据了解，金地集团计划将所筹资金用于现有债务的再融资。Famous Commercial Ltd.与金地集团的其他五家境外子公司将对上述票据提供无条件且不可撤销的担保。
对于金地此行为，标普和穆迪分别做出评级。
其中，标普对金地拟发行的基准规模优先无抵押人民币票据授予“BB-”的长期债务评级和“cnBB+”的大中华区信用体系长期评级。
标普认为去年获取的Famous是金地集团“具有高度战略重要性”的子公司，但不是“核心”子公司。Famous在战略上、财务上和运营上均与金地集团融合，但其运营时间有限。此外Famous的规模较小，仅占到金地集团总资产的18%，母公司营收的7%。
由于中国对外汇和资本的管制，以及监管批准的不确定性，造成金地集团对Famous提供财务支持的及时性也存在不确定性。
标普还称，对金地集团的评级反映了该公司较低的资产周转率和较高(尽管有所降低)的高端住宅风险敞口。不过该公司稳固的市场地位、业务地区分布的多元化、在市场周期内实现稳定增长的长期纪录、及其连贯一致的财务管理和良好的财务灵活性均支持其评级。
同日，穆迪也向金地拟发行的债券授予Ba3评级，展望稳定。
穆迪副总裁/高级分析师曾启贤称："由于发债所得主要将用于偿还现有债务，因此不会对金地集团及辉煌的信用指标产生重大影响。"而新债券将适度延长上述公司的债务到期时间。
