2月21日，雅居乐地产控股有限公司宣布将发行以人民币计值的优先票据。票据拟由附属公司担保人担保，汇丰、摩根士丹利及渣打银行是建议票据发行的联席牵头经办人兼联席账簿管理人。
雅居乐称将票据的所得款项净额用于就2009年票据作再融资，并将因应市场环境的变化而调整上述计划，并重新分配所得款项的用途。
据了解，2009年票据为雅居乐所发行在2016年到期的3亿美元10%优先票据。
倘落实此次建议票据发行，预期雅居乐将聘请摩根士丹利担任建议票据发行的其中一名联席牵头经办人及联席账簿管理人，而摩根士丹利将就根据购买协议所提供的服务收取佣金及其他金钱利益。
此外，雅居乐还公布了其近期的纳储行为，2014年2月13日，雅居乐透过其全资拥有中国附属公司宁乡雅居乐旅游发展有限公司购入位于长沙宁乡的三幅土地。该三幅土地的地盘面积合共约为12.61万平方米，需支付的土地款约为人民币1.004亿元。在本公告日期，雅居乐尚未就有关土地缴足土地款，亦未取得土地使用权证。
另悉，2月19日，雅居乐发布公告称，已向香港联合交易所有限公司申请公司拟以发债的形式仅向专业投资者发行2019年到期5亿美元的8.375%优先票据的上市及买卖许可。预期该票据的上市及买卖许可将自2014年2月19日开始生效。
