在日前宣布申请20亿美元中期票据计划后，华润置地有限公司2月21日早间公告，公司两笔总额为11亿美元票据，由独家全球协调人与联席账簿管理人及联席牵头经办人透过使用入标定价方式后厘定价格。
根据公告，两笔票据分别为将于二零一九年二月二十七日到期的“二零一九年票据”，以及将于二零二四年二月二十七日到期的“二零二四年票据”(连同二零一九年票据统称为“该等票)。
其中二零一九年票据将以本金总额4亿美元发行，发售价为99.773%，以年利率4.375%计息，利息每半年支付一次。二零二四年票据将以本金总额7亿美元发行，发售价为100.0%，以年利率6.0%计息，利息每半年支付一次。
两笔票据已由香港上海汇丰银行有限公司(作为独家全球协调人)与农银国际融资有限公司、星展银行有限公司、香港上海汇丰银行有限公司、J.P.MorganSecuritiesplc、美林国际及UBSAG，香港分行(作为联席账簿管理人及联席牵头经办人)透过使用入标定价方式后厘定价格。
华润置地表示，公司已分别就二零一九年票据及二零二四年票据，与联席账簿管理人及联席牵头经办人订立认购协议，并将订立其他附属文件。公司现拟将建议票据发行所得款项净额用作一般公司用途，包括现有和新推项目的融资及作为营运资金。同时，公司将向香港联合交易所有限公司提出申请，以仅向专业投资者发债的方式将该等票据上市及批准其买卖。
此外，华润置地表示，于本公告日期，公司控股及主要股东华润集团持有公司全部已发行股本的约67.96%。预料二零一九年票据及二零二四年票据于建议票据发行完成日期均会获穆迪及惠誉分别给予“Baa1”及“BBB+”评级。
其实，就在2月14日时，华润置地就公告称，公司已向香港联合交易所有限公司提出申请，申请20亿美元中期票据计划于2014年2月13日起计12个月内，以仅向专业投资者发债的方式上市。预期计划将于2014年2月14日或前后上市。此次票据的联席账簿管理人及联席牵头经办人为农银国际、美银美林、星展银行有限公司、汇丰银行、瑞士银行。
