3月12日，方兴地产(中国)有限公司发布公告称，公司拟透过其全资附属公司，仅向机构投资者提呈发售票据。票据预期将由发行人方兴光耀有限公司发行，并由方兴地产作出担保。
建议票据发行的完成取决于市况及投资者的兴趣。票据的定价(包括本金总额、发售价及利率)将透过联席牵头经办人进行的入标定价程序厘定。
在落实票据条款后，联席牵头经办人苏格兰皇家银行有限公司、星展银行有限公司、德意志银行新加坡分行、高盛(亚洲)有限责任公司、香港上海汇丰银行有限公司、摩根大通证券有限公司及华侨银行有限公司、发行人方兴光耀有限公司及公司将订立购买协议。
建议票据发行将仅由联席牵头经办人于美国境外遵照证券法S规例发售。票据概不会向香港公众人士发售，亦不会向公司任何关连人士配售。
方兴地产表示，倘票据获发行，公司会将建议票据发行的所得款项净额用作尚未偿还债项再融资、营运资金及其他一般公司用途。
另悉，在3月10日午间，方兴地产宣布正考虑可能将其若干酒店资产和配套业务分拆并且在香港联合交易所有限公司独立上市。
