时代地产2.25亿美元票据3月24日上市买卖

   2014-03-23 观点地产网7780
申请发行2019年到期2.25亿美元优先票据,年利息为12.63%,并预期票据的上市及买卖许可将自3月24日开始生效。

3月21日,时代地产控股有限公司发布公告称,已向香港联合交易所有限公司申请发行2019年到期2.25亿美元优先票据,年利息为12.63%,并预期票据的上市及买卖许可将自3月24日开始生效。

此前的3月13日,时代地产就已宣布,公司连同附属公司担保人与中银国际、花旗、海通国际、汇丰及UBS就本金总额为2.25亿美元的票据发行订立购买协议。

该票据的发售价将为票据本金额的99.278%,票据发行的估计所得款项净额(在扣除包销折扣、佣金及就票据发行应付的其他估计开支后)将约为2.18亿美元,该笔票据除非提前赎回,否则将于2019年3月21日到期。

时代地产表示,拟将该笔净额用于现有债务再融资、现有及新增物业开发项目(包括土地出让金及建设成本)融资及其他一般企业用途。

标签: 资本金融
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