中房置业股份有限公司4月25日披露其非公开发行A股股票预案称，公司拟向包括深圳市大唐盈泰投资合伙企业(有限合伙)在内的两名特定对象非公开发行14,000万股A股股票，募集资金总额不超过9.576亿元。
其中，大唐盈泰为公司的关联方，拟出资6.84亿元认购本次非公开发行的10,000万股A股股票。
根据公告，本次拟非公开发行的A股股票14,000万股，发行价格为6.84元/股，募集资金总额不超过9.576亿元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于支付收购标的资产首期款5.70亿元，对江苏国盛增资2亿元及补充公司流动资金。
中房股份表示，公司管理层长期看好煤层气行业的发展。本次募集资金投资项目实施后，公司通过收购江苏国盛90%的股权并对江苏国盛增资进入煤层气的开发、生产和销售行业。
中房股份介绍，根据公司与江苏国盛股东签署的协议，公司将收购价款分两期支付给江苏国盛原股东，首期支付5.7亿元，剩余应付收购价款约2.4亿元价款及其利息作为履约保证金留在上市公司暂不支付，待江苏国盛未来三年净利润达到承诺时再行支付。
中房股份又称，本次关联交易不会导致公司实际控制人发生变化。本次关联交易体现了关联方对上市公司经营发展的支持和信心，符合公司发展战略要求，有利于提升公司盈利能力和核心竞争力，促进公司可持续发展。
