4月28日，保利房地产(集团)股份有限公司公告披露，该公司全资子公司恒利(香港)置业有限公司(以下简称“恒利置业”)通过其全资子公司Poly Real Estate Finance Ltd在境外发行5亿美元的五年期固息债券。
该笔债券票面利率为5.25%，每100美元债券发行价99.415美元，折合年收益率5.385%。债券起息日为2014年4月25日，到期日为2019年4月25日，每半年付息一次，债券将于香港联合交易所上市。
保利地产称，恒利置业为债券本息提供了不可撤销的全额担保。此前，标普、穆迪和惠誉分别给予公司“BBB+”、“Baa2”、“BBB+”主体信用评级，评级展望为稳定，并分别给予债券“BBB-”、“Baa3”、“BBB+”信用评级。
据了解，此次境外发债是保利地产继去年8月来的第二次海外融资。2013年8月，保利地产公告披露，首次通过其全资子公司恒利置业旗下的Poly Real Estate Finance Ltd在境外发行了一笔5亿美元的五年期固息债券，该笔债券票面利率为4.50%，每100美元债券发行价99.061美元，折合年收益率4.713%。
