5月8日晚间，华润置地有限公司发布公告称，公司已由香港上海汇丰银行有限公司与星展银行有限公司、香港上海汇丰银行有限公司及J.P.Morgan Securities plc透过使用入标定价方式后，为不限量发行新2019年票据厘定价格。
据悉，新2019年票据将以本金总额3.5亿美元发行，发行价为本金额的99.882%，另加由2014年2月27日起至2014年5月15日(不包括当天)止的累计利息。除发行日期及发行价外，新2019年票据的条款将与现有2019年票据者相同。于发行后，新2019年票据将与现有2019年票据合并，组成单一系列票据。
资料显示，现有2019年票据以本金总额4.5亿美元发行，以年利率4.375%计息，到期日为2019年2月27日，该笔票据正是此前2月21日宣布拟发行的两笔票据之一。其另一笔2024年到期的本金总额7亿美元票据，发售价为100.0%，以年利率6.0%计息，利息每半年支付一次。
对于此次票据发行，华润置地方面表示，公司现拟将建议票据发行所得款项净额用作一般公司用途，包括现有和新推项目的融资及作为营运资金。
