5月13日，茂业国际控股有限公司发布早间公告表示，公司同意发行及出售本金总额为3亿美元的优先担保票据。而初始买家个别而非连带地同意购买该本金总额3亿美元的票据。
公告介绍，Citigroup Global Markets Inc.、CLSA Limited、Deutsche Bank AG, Singapore Branch及Morgan Stanley & Co. International plc为建议票据发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人。Citigroup Global Markets Inc.、CLSA Limited、Deutsche Bank AG, Singapore Branch及Morgan Stanley & Co. International plc并为票据的初始买家。
茂业国际表示，建议票据发行的估计所得款项净额(经扣减包销佣金及其他估计费用)将约为2.977亿美元。倘若发行票据，公司拟将发行票据所得款项净额主要用作就现有债务再融资，而余款拨作一般企业用途。
目前，茂业国际正向联交所提出申请，将票据以债券形式于联交所上市及买卖，及仅向专业投资者发行。
据悉，此次发行的票据将于2017年5月19日到期，发行价将为票据本金总额的100%。票据由2014年5月19日(包括该日)按每年7.75%的利率计息，在半年期末支付。
