5月12日，茂业国际控股有限公司发布公告称，公司建议仅向专业投资者进行美元优先票据国际发售，并且票据预计由茂业国际发行并由附属公司担保人担保。
据悉，该笔票据的联席牵头经办人及联席账簿管理人为花旗、中信里昂证券、德意志银行及摩根士丹利，负责管理建议票据发行。
茂业国际方面表示，倘若票据发行成功，公司拟将建议发行票据所得款项净额主要用作就现有债务再融资而余款拨作一般企业用途。
资料介绍，茂业国际主要在中国从事百货店的经营及管理与房地产开发，并在中国多个地区为领先的连锁百货店运营商。目前，茂业国际主要集中在中国经济最发达地区及经济高速增长地区的二三线城市发展未来百货店。
另据了解，茂业国际近日公告称，由于现有管理总协议将自5月5日届满，5月4日，公司与Maoye Holdings Limited订立新的管理总协议，以规管未来三年该公司及附属公司提供的百货商店管理服务的条款，服务费达3300万。新管理总协议为期三年，自今年5月5日起生效。
