众安房产有限公司5月14日发布公告称,建议分拆中国新城市商业发展有限公司在联交所主板独立上市,并将视作出售众安于中国新城市的股权,而建议分拆的最后架构将由众安董事会及中国新城市董事会厘定,目前尚未落实是否及何时进行建议分拆及全球发售。
公告显示,建议分拆后,众安持有的中国新城市的权益将由100%降至约73.1%,倘超额配股权获悉数行使,则进一步降至约70.2%。另外,中国新城市的控股股东将自上市起计设有6个月禁售期。
中国新城巿董事估计,发行新中国新城巿股份的所得款项净额约为20.045亿港元,其中约70%将会用作拨资开发中国新城巿集团的国际办公中心项目,约20%将用作拨资兴建及开发中国新城巿集团的其他项目,约10.0%将用作营运资金及其他一般公司用途。
众安亦表示,预期合资格股东将获邀申请优先发售中最多合共约4735.27万股预留股份,合资格股东每持有1000股完整倍数股份获保证配发20股预留股份。
此外,公告还显示,于建议分拆前,众安的物业开发组合包括于中国的住宅及商用物业。于建议分拆完成后,众安房产将透过中国新城市集团经营其商用物业开发及投资业务,主要重点为长江三角洲地区,而余下众安集团将继续主要从事中国住宅物业的开发、销售及管理。
截至去年底,中国新城市的资产净值约23.26亿元人民币,众安预期分拆后将可为众安的综合资产净值增加约8.24亿元人民币。中国新城市2012年及2013年的除税后纯利分别为8650万元人民币及3.96亿元人民币。