5月9日，华南城公告宣布，旗下全资附属公司华南国际于2014年5月9日完成在中国银行间市场发行第一期票据。第一期票据本金总额为人民币10亿元，期限为5年，年利率为7.5%。
票据发行所得款项主要用作偿还集团的现有短期银行贷款。
早前4月21日晚间，华南城控股有限公司宣布，该公司全资附属公司华南国际已取得拟于中国发行本金总额最多为40亿元的5年期中期票据的相关批准。
公告披露，预期票据将于两年内分批发行，而首批预计为不少于10亿元票据发行应在2014年6月14日前完成。
随后4月23日，对于华南城获得批准可以发行不超过人民币40亿元的中期票据事宜，相关分析认为，这次首期中票潜在的成本大约为6%左右，较开发商平均银行借贷成本低(一般比基准利率高出10-20%)，也比今年1月发行的5年期美元优先票据8.25%的利率低。因此，该公司总体的融资成本将继续温和下降。
另外，截至2013年9月30日，华南城银行短期借款(1年以内及按要求)高达港币45亿元，占计息借贷总额约41%，处于较高水平。分析师认为，发行5年期中票以偿付短期负债，将有助于大幅优化公司债务结构，缓解公司短期债务负担。
