建业地产股份有限公司5月15日发布公告称，公司建议向美国境外人士进行新加坡元计值优先票据的国际发售，目前建议票据发行的本金金额、利率、还款日期以及若干其他条款及条件尚未落实。
公告显示，票据建议由附属公司担保人担保。瑞信、星展银行有限公司及摩根士丹利作为建议票据发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。
建业地产表示，落实票据条款后，预期本公司、附属公司担保人及附属公司担保出质人与瑞信、星展银行有限公司及摩根士丹利将订立购买协议。票据将根据美国证券法S规例在美国境外发售，不会在香港向公众人士提呈发售。
对于本次建议发行优先票据，公告透露，目的是为了运用建议票据发行所得款项再拨资2009年附认股权证的可换股债券，而余额则作一般企业用途。
据了解，上述2009年附认股权证的可换股债券由建业地产2009年8月31日发行，为本金额7.65亿港元2014年到期可换股债券以及76,097,561份认股权证，其中一名2009年附认股权证的可换股债券持有人完成赎回部分可换股债券及退还认股权证后，可换股债券的未行使本金额减至6.87亿港元，认股权证的数目亦降至68,338,594份。
