5月10日,据汤森路透旗下基点报导称消息人士指出,湖北福星科技股份有限公司三年期子弹式贷款料下周签约,由中国民生银行香港分行安排,中国民生银行发行的备用信用证为贷款担保物。
据了解,该笔贷款规模已从6300万美元降至6160万美元,贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码320个基点。公司表示,所筹资金用作再融资和一般运营资本。
目前,已经有四家银行参贷。其中永丰银行担任主办行,承贷1000万美元。同时,中国银行悉尼分行、中国光大银行香港分行、创兴银行担任牵头行,分别承贷2360万美元、1400万美元和1400万美元。
此外,消息人士透露,银行受邀以三个层次参贷:承诺1,500万美元或以上的银行,担任牵头行,综合收益和前端费分别是355个基点和95个基点;承诺1000-1400万美元的银行,担任主办行,综合收益和前端费分别是350个基点和80个基点;承诺500-900万美元的银行,担任安排行,综合收益和前端费分别是345个基点和65个基点。
另悉,贷款通过福星惠誉房地产有限公司在香港注册的子公司融福国际(香港)有限公司来借入。而福星惠誉房地产是湖北福星的全资子公司,截至2013年12月,福星惠誉房地产的总资产为226亿元人民币,净资产为78亿元人民币。