华润置地有限公司5月15日公告称，其已向港交所提出申请，以批准本金总额3.5亿美元的新2019年票据上市及买卖。新票据将仅向专业投资者以债券发行方式提呈发售，预计将于5月16日或前后上市。
此前5月8日晚间，华润置地称，由香港上海汇丰银行与星展银行、香港上海汇丰银行及J.P.Morgan Securities plc透过使用入标定价方式后，为不限量发行新2019年票据厘定价格。
据悉，新2019年票据将以本金总额3.5亿美元发行，发行价为本金额的99.882%，另加由2月27日起至5月15日(不包括当天)止的累计利息。
除发行日期及发行价外，新2019年票据的条款将与现有2019年票据者相同。同时发行后，新2019年票据将与现有2019年票据合并，组成单一系列票据。
资料显示，现有2019年票据以本金总额4.5亿美元发行，以年利率4.375%计息，到期日为2019年2月27日。
对于此次票据发行，华润置地方面表示，现拟将建议票据发行所得款项净额用作一般公司用途，包括现有和新推项目的融资及作为营运资金。
另悉，1-4月，华润置地合同销售金额约136.7亿元，同比下降40.95%；销售建筑面积129.74万平方米，同比下降32.14%。以700亿目标估算，截至4月份，该公司仅完成全年的19.53%。
