瑞房2.66亿美元优先票据完成发行

   2014-05-20 观点地产网6090
发行1.79亿美元2018年到期及8702万美元2020年到期优先票据,年利率分别为8.70%及9.75%。

瑞安房地产有限公司5月20日宣布,其新票据购买协议项下所有先决条件已获达成,契约已签订,公司于2014年5月19日已完成新票据发行。

公告还指,在公司控制权出现变动时,公司或发行人将会提出要约按相等于其本金额101%的购买价另加购回日期应计而未付利息(如有)购回有关系列新票据所有尚未偿付票据。

据了解,4月30日,瑞安房地产有限公司公告宣布,发行1.79亿美元2018年到期及8702万美元2020年到期优先票据,年利率分别为8.70%及9.75%。

彼时公告披露,该公司及发行人就有关上述两笔优先票据与渣打银行及瑞银订立购买协议。

据称,所得净额拟用作支付根据美元票据交换要约以及人民币票据交换及收购要约应付的代价现金部分及相关开支;以及偿还短期债务以及拨付有关房地产或设备的资本开支。

标签: 资本金融
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