5月29日,佳兆业集团控股有限公司发布公告称,公司拟进行国际发售优先票据。目前票据的定价、条款及条件仍有待厘定。
公告显示,票据的定价(包括本金总额、发售价及利率)将根据发行票据的联席全球协调人花旗及瑞信,以及联席账簿管理人兼联席牵头经办人花旗、瑞信、高盛(亚洲)有限责任公司、汇丰及摩根大通进行的累计投标结果厘定。
落实票据的条款后,预期花旗、瑞信、高盛(亚洲)有限责任公司、汇丰、摩根大通会与佳兆业等各方将会订立购买协议。据此,花旗、瑞信、高盛(亚洲)有限责任公司、汇丰及摩根大通将为票据之初始买家。
目前,票据已原则上获准在新交所正式上市名单上挂牌。票据可能不得在美国境内或向美籍人士提呈发售或出售,亦不会向香港公众人士提呈发售,同时也不会配售票据给佳兆业的任何关连人士。
对于票据的用途,佳兆业方面表示,拟将发行票据所得款项净额用作再融资现有债务、拨资现有及新物业项目及作一般公司用途。该公司可因应市况变动调整上述计划并重新分配所得款项用途。