5月28日，龙光地产控股有限公司发布公告称，公司将发行3亿美元2019年6月4日到期年息11.25%的优先票据。
公告显示，上述2014年票据由附属公司担保人提供优先担保，由花旗、德意志银行、汇丰、高盛(亚洲)有限责任公司、摩根大通、中信证券国际、VTB Capital及农银国际担任联席全球协调人。
此外，花旗、汇丰、德意志银行、高盛(亚洲)有限责任公司、摩根大通、中信证券国际、VTB Capital、农银国际及工银国际将担任出售及销售2014年票据的联席账簿管理人兼联席牵头经办人，亦是2014年票据的最初购买人。
龙光地产估计，2014年票据发行所得款项净额约为2.93亿美元。公司计划将2014年票据发行所得款项用于现有债务再融资、收购适合开发的新土地与一般公司用途。该公司可能会因应不断变化市况而调整上述计划，因此或会重新分配所得款项用途。
据了解，龙光地产将申请2014年票据于联交所上市，目前已收到联交所确认票据合资格上市。该票据不可在美国境内发售、销售或交收，只在美国境外以离岸交易发售及销售，同时也不会向香港的公众发售，亦不会配售给龙光地产的关连人士。
