5月26日，中国建筑股份有限公司公布非公开发行优先股预案，拟发行的优先股总数不超过3亿股，募集资金总额不超过人民币300亿元。
根据公告，本次优先股的发行对象为不超过200名符合条件的合格投资者，且不向中国建筑原股东优先配售。发行股票的每股票面金额为100元，按票面金额平价发行。所有发行对象均以现金认购此次发行的优先股。
中国建筑称，扣除发行费用后的募集资金净额将用于将用于基础设施及其他投资项目、补充境内外重大工程承包项目营运资金，以及补充一半流动资金。其中，基础设施及其他投资项目占48.3亿元，补充境内外重大工程承包项目营运资金176.7亿元。
发行的优先股将采用附单次跳息安排的固定股息率。其中第1-5个计息年度，优先股的票面股息率由股东大会授权董事会通过询价方式或监管机构认可的其他方式经公司与保荐人(主承销商)按照有关规定协商确定并保持不变。
而自第6个计息年度起，如果中国建筑不行使全部赎回权，每股股息率在第1-5个计息年度股息率基础上增加2个百分点，第6个计息年度股息率调整之后保持不变。
中国建筑称，此次发行优先股将为该公司的战略转型提供支持；有利于调整资本结构，拓展新的融资渠道；有利于提升普通股股东回报。
另悉，中国建筑5月12日公告宣布，1-4月，该公司在地产业务方面录得销售额461亿元人民币，同比下降15.4%；销售面积348万平方米，同比下降26.4%。期内，新增土地储备约676万平方米，至期末拥有土地储备约6965万平方米。
