观点地产网讯：7月9日，时代地产控股有限公司公告称，公司拟进行有担保优先票据的国际发售，将票据所得款项用于偿还债务作再融资，发行票据的金额、条款及条件尚未落实。
据悉，票据拟由附属公司担保人担保。UBS、海通国际、中银国际及法国巴黎银行为建议发行票据的联席牵头经办人兼联席账簿管理人根据市场状况及投资者兴趣决定发行票据完成与否。票据及附属公司担保仅限于美国境外借着符合证券法S规例的离岸交易提呈发售、出售或交付。既不会向香港公众提呈发售任何票据，也不会向本公司任何关连人士配售任何票据。
此前消息，7月8日，时代地产控股有限公司发布公告称，公司及附属公司担保人与投资者订立认购协议，根据协议，时代地产将于交割日期(联交所同意新股份上市后15个营业日或时代地产与投资者协定的其他日期，但不可迟于2014年8月18日)发行于2019年到期3.88亿港元8%可换股债券，并支付债券款项。瑞银集团及法国巴黎银行为时代地产建议债券发行的财务顾问。
