力高地产拟发行美元计值的有担保优先票据

   2014-07-25 观点地产网8620
所得款项用于为若干现有债务再融资、现有及新增物业开发项目(包括土地出让金及建设成本)融资,及其他一般公司用途。

7月25日,力高地产集团有限公司宣布,其拟发行以美元计值的有担保优先票据,所得款项用于为若干现有债务再融资、现有及新增物业开发项目(包括土地出让金及建设成本)融资,及其他一般公司用途。

本次发行的票据拟由力高地产附属公司担保人担保。汇丰、工银国际及金利丰为联系全球协调人,及国泰君安国际、汇丰、工银国际、金利丰、摩根士丹利、SC Lowy及VTB Capita为建议票据发行的联席牵头经办人兼联席账簿管理人。

另悉,力高地产自2014年恒生银行融资中提取本金1.95亿港元(2520万美元);5月,力高地产与富滇银行的贷款中提取本金4亿元人民币(6610万美元),以为其物业开发融资。截至6月30日,力高集团还自与招商银行的贷款中提取本金5.4亿元人民币(8920万美元)。

资料显示,力高地产目前已成功进驻泛海峡西岸经济区、环渤海经济区及中西部多个重点经济城市,包括南昌、天津、济南、烟台、合肥、咸阳及深圳,预计将于2014年下半年集中交付物业。

标签: 资本金融
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