观点地产网讯：7月23日早间，远洋地产控股有限公司公告称，公司及发行人已就发行本金总额12亿美元的票据与联席牵头经办人订立认购协议，包括计划发行5亿美元于2019年到期年息4.625%的担保票据，以及7亿美元于2024年到期年息6.00%的担保票据。
据公告，经扣除有关发售应付的费用、佣金及开支后，发行票据的估计所得款项净额将为约11.81亿美元，票据将用于偿还现有债务及用作一般公司资金。
对于此次票据，远洋地产预期，票据将会获穆迪投资者服务公司及其联属公司、标准普尔评级服务(The McGraw-Hill Companies,Inc.分部)及其联属公司以及惠誉国际评级有限公司及其联属公司分别评为“Baa3”“BBB-”及“BBB-”。
此前，远洋地产于6月24日公布订立融资协议，据此由多家银行组成的财团同意向远洋地产授出若干港币及美元的本金额约8亿美元的3年定期贷款融资。据消息人士透露，该案所筹资金是为2015年6月到期的6亿美元贷款作再融资。
