据远洋地产控股有限公司公告，其两笔金额共计12亿美元的有担保票据已向香港联交所申请仅向专业投资者发债的方式上市及买卖。于7月31日，该两笔美元高级债券完成交割。
两笔票据包括，于2019年到期的5亿美元4.625%的有担保票据，及于2024年到期的7亿美元6.000%的有担保票据。据悉，12亿美元是今年以来中国地产行业美元债发行的最大规模订单。
另悉，远洋地产将两个年期的票据策略性地地同期推出市场，通过十年期的认购拉动了五年期的需求，获得了超过150个来自全球的投资者的认购，取得4.6倍超额认购。
其实，早在7月中时，惠誉、穆迪、标普三大国际权威评级机构就分别发布了对远洋地产公司主体“BBB-”、“Baa3”、“BBB-”的投资级评级，未来展望为“稳定”。于此同时，三家评级机构给予远洋地产拟发行的债券评级与主体评级一致，同样为投资级。
而对于上述票据的发行，远洋地产董事局主席李明表示，此次发行票据将有助远洋地产充份发挥其上市地位，以新形式的融资工具，增加筹集资金渠道，为扩大营运规模作好准备。其续称，“远洋地产将一如既往积极落实‘沿海、沿江’的全国性战略布局，推动业务的平稳增长。”
