观点地产网讯:中华企业股份有限公司9月11日晚间公告称,证监会核准公司向社会公开发行面值不超过15.5亿元的公司债券。
公告显示,上述公司债券采用分期发行方式,首期发行面值不少于总发行面值的50%,自证监会核准发行之日起6个月内完成;其余各期债券发行,自证监会核准发行之日起24个月内完成。
不过,在此次公司债券获准发行之前,中华企业于8月25日召开的股东大会上,中小股东一连否定了8项定增方案议案。
股东大会上,中小股东否决的议案最早可追溯至5月28日,中华企业发布的定增预案。
上述预案计划以4.25元/股的发行底价,向包括公司控股股东上海地产(集团)有限公司在内的不超过10名的特定对象发行不超过14.12亿股,募集资金总额不超过60亿元。
其中,上海地产将以其持有的上海房地产经营(集团)有限公司10%股权、上海凯峰房地产开发有限公司10%股权和上海地产馨虹置业有限公司100%股权参与认购。上述标的资产的初步评估值约为21亿元,预计该次非公开发行可募集的现金不超过39亿元。
随后该方案还进行过一次调整,在8月9日,中华企业将预案中标的资产的最终作价修改为约20亿元,募集现金不超过40亿元,其中28.6亿元用于上海徐汇区小闸镇项目,11亿元用于补充流动资金。发行底价仍为4.25元/股。
然而在8月25日的股东大会上,15项需要表决的提案中有10项与中华企业定增相关,其中9项提案因涉及关联交易,关联股东上海地产回避了表决,均由中小投资者参加表决,在上述9项议案中除关于《非公开发行A股股票预案(修订版)》的议案勉强通过,其它提案均被否决。