朗诗绿色地产有限公司9月25日公告，该公司与相关方签订认购协议，向认购人发行本金额1亿美元三年期优先私募债券，到期利息9.56%。
根据公告，中国长城资产管理公司旗下子公司长城环亚国际投资有限公司作为本次债券的认购人，朗诗集团股份有限公司、附属公司及田明作为担保人，国泰君安为唯一及独家配售代理。
同时，朗诗绿色地产、朗诗集团与信托人将订立股权购买承诺，据此，出现认购协议的违约事件时，朗诗集团将同意在收到信托人的书面通知后，购入若干股权。
于本公告日期，朗诗集团(田明实益拥有约29.06%权益)透过Greensheid Corporation持有22.10亿股股份，相当于朗诗绿色地产已发行股本约74.16%。
扣除估计开支后，优先私募债券发行的估计所得款项净额将约为9400万美元。朗诗绿色地产计划将发行所得款项净额用作为并购与流动资金，及一般公司用途。
朗诗绿色地产认为，集团可藉优先私募债券发行增强其营运资金及巩固其资本基础及财务状况，以支持其持续经营及进一步业务发展。优先私募债券发行是集团筹集额外资金的合适方式，因为优先私募债券不可兑换为股权，因此发行不会对现有股东股权造成稀释影响。
另外，朗诗绿色地产希望透过优先私募债券发行与认购人建立长远合作关系，并且不排除以后有其它形式的合作。
据悉，朗诗绿色地产8月14日晚间公布半年报，其中融资方面，朗诗集团一共授予了公司共40亿元的股东贷款额度，以用于土地投资及开发，年息率为5.5%，且无需以公司资产作抵押。截至2014年6月30日，朗诗绿色地产合共从朗诗集团提取股东贷款约21亿元。
