观点地产网讯：10月9日，中华企业股份有限公司发布公告称，在中国证监会批准后，公司已正式向社会公开发行总额不超过15.5亿元的公司债券，每张面值为人民币100元，共1550万张，发行价格为100元/张。
据公告，本次发行的公司债券期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
公告显示，债券上市前，截至2014年6月30日，中华企业的净资产为81.89亿元(合并报表中所有者权益合计)；而于债券上市前，中华企业最近三个会计年度实现的年均可分配利润为5.40亿元(2011年、2012年及2013年合并报表中归属于母公司所有者净利润的平均值，其中2011年、2012年为追溯调整的数据)，预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。
此外，中华企业的控股股东上海地产(集团)有限公司为本次公司债券本息偿付提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保。
而本期债券的票面利率预设区间为5.2%-6.7%。本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据网下利率询价情况在上述利率预设区间内协商确定。
资料显示，上述公司债券采用分期发行方式，首期发行面值不少于总发行面值的50%，自证监会核准发行之日起6个月内完成；其余各期债券发行，自证监会核准发行之日起24个月内完成。
不过，在此次公司债券获准发行之前，中华企业于8月25日召开的股东大会上，中小股东一连否定了8项定增方案议案。
股东大会上，中小股东否决的议案最早可追溯至5月28日，中华企业发布的定增预案，案计划以4.25元/股的发行底价，向包括公司控股股东上海地产(集团)有限公司在内的不超过10名的特定对象发行不超过14.12亿股，募集资金总额不超过60亿元。
