10月22日晚间，五洲国际控股有限公司发公告宣布，购买协议中载列有关发行第二批本金额5000万美元的7.00%可转股票据的所有条件已经达成，并已于2014年10月22日向投资者发行第二批票据。
据了解，五洲国际发行的第一批本金额5000万美元的7.00%可转股票据已经在9月26日向投资者发行。
资料显示，五洲国际曾于9月15日发公告称，该公司发行的可转股票据本金总额为1亿美元，共分两批发行，每批为5000万美元。
据悉，假设按初步换股价1.78港元全数转换票据，此次票据将获转换为435,955,056股股份，约占五洲国际现有已发行股本9.36%及经发行转换股份扩大已发行股本的约8.56%。
五洲国际方面表示，票据发行会为公司筹集即时可得的资金，可用作投资施现有或新增项目(包括扩展物流业务)及其他一般企业融资用途。
