11月27日，嘉年华国际控股有限公司发公告称，该公司与海通国际订立认购协议，内容有关发行本金额为5亿元债券。
公告显示，债券将于2016年到期，年利率11.5厘。待达成若干先决条件后，认购协议的交割及发行债券预期会于2014年12月4日左右达成。
海通国际是发行债券的独家全球协调人兼独家账簿管理人，亦是债券的初始认购人。
嘉年华国际表示，扣除佣金及与发售有关的其他估计应付开支后，拟将发行债券的所得款项净额用于偿还若干现有债务，余款用于一般公司用途。
此外，嘉年华国际将寻求债券于联交所上市。就债券上市的可行性已收到联交所的确认函，以仅向专业投资者发行债务的方式将债券上市及发行。
另据了解，嘉年华国际曾于9月26日公布，该公司拟进行无抵押优先可换股债券的国际发售，德意志银行为此次建议发行可换股债券的独家账簿管理人。
嘉年华国际称，进行股权掉期旨在为公司对冲股价较初始价格的升幅。倘若最终价格高于初始价格，则股份掉期对手方将须向本公司付款，金额乃参照最终价格与初始价格之间的差额厘定。
