12月5日,汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,当日,黑石集团旗下房地产基金Tides Holdings II Ltd.的1.126亿美元贷款正式启动,国泰世华银行担任牵头行兼簿记行。
消息称,本次贷款以4:1的比例分作A和B两部分,利率分别为Libor加码500个和625个基点。平均期限为3.7年。
此外,银行将受邀以三个层次参贷:承诺2,500万美元或以上,获得牵头行头衔,综合收益564个基点,安排费115个基点,手续费30个基点;承诺1,500-2,400万美元,获得主办行头衔,综合收益555个基点,安排费80个基点,手续费30个基点;承诺1,000-1,400万美元,获得经理行头衔,综合收益549个基点,安排费60个基点,手续费30个基点。
银行推介会议定于12月9日在台北举行,银行回复截止日期是2015年1月9日。
据悉,黑石此次贷款所筹资金将用于再融资,之前那笔贷款是用于支持黑石在2013年对泰升集团控股有限公司(Tysan Holdings Ltd)的收购,泰升集团是在香港上市的建筑公司。
资料显示,2013年8月,黑石对香港泰升集团发起全面要约收购。根据合约,黑石以每股2.86港元向泰升集团全面要约收购,以后者总股本8.75亿股计算,黑石此次总代价达到25亿港元。
要约收购全面完成后,黑石将泰升集团私有化,从此退出H股市场。