万达商业IPO定价预估处于指导价区间的上半部分

   2014-12-15 观点地产网7130
如果处于预估区间的高端,那么大连万达将融资298亿港元(合38.4亿美元)。

12月15日,据路透基点援引消息人士报道称,大连万达商业地产股份有限公司将把其香港IPO的定价定在预估区间的上半部分。

上述报道称,其看到的条款清单为,万达商业地产将在IPO中发行6亿股新股,指导价区间为每股41.80–49.60港元。如果处于预估区间的高端,那么大连万达将融资298亿港元(合38.4亿美元)。

据悉,万达商业地产拟于12月16日定价,并将于12月22日公布公开发售结果,12月23日上午九时开始在香港联交所买卖。

此前已有媒体称其若以发售价范围的中间定价,万达商业地产将获得的全球发售所得款项净额估计约为266.79亿港元。

实际上,万达商业地产此次集资介于250.8-297.6亿港元,算上15%超额配股权可增至288.42-342.24亿港元,比此前传出的60亿美元(465亿港元)缩水三分之一。而为了增加投资者的信心,万达商业地产除了下调金额,另一方面也觅来12家包括科威特投资局在内的基石投资者为其上市“保驾护航”。

据了解,万达商业地产引入的12名基石投资者累计投资20亿美元(约156亿港元),占整个IPO交易规模的62%。

显然,在拥有了12家重量级“大客户”之后,现在万达商业地产要攻克的难题便是散客了。

另据接近万达商业地产的市场人士对观点地产新媒体透露的最新消息称,除基石投资者外,不少基金、投行等国际投资散客的认购热情很高。“截至目前,这部分客户已实现超额认购近10倍”。

标签: 资本金融
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