万达IPO招股价定于每股48港元 融资288亿港元

   2014-12-16 观点地产网7390
大连万达商业地产股份有限公司IPO招股价定于每股48港元,接近区间上限,集资288亿港元(37亿美元)。

12月16日消息称,大连万达商业地产股份有限公司IPO招股价定于每股48港元,接近区间上限,集资288亿港元(37亿美元)。

熟悉计划的消息人士透露,承销团建议万达商业IPO定价每股48港元,但仍须公司作最后拍板。万达商业是次发行6亿股新H股,原来的招股价区间为为每股41.8-49.6港元。

对于承销团的建议,消息称,万达商业暂未对电邮查询作出回应。

实际上,万达商业地产此次集资介于250.8-297.6亿港元,算上15%超额配股权可增至288.42-342.24亿港元,比此前传出的60亿美元(465亿港元)缩水三分之一。而为了增加投资者的信心,万达商业地产除了下调金额,另一方面也觅来12家包括科威特投资局在内的基石投资者为其上市“保驾护航”。

据了解,万达商业地产引入的12名基石投资者累计投资20亿美元(约156亿港元),占整个IPO交易规模的62%。

另据接近万达商业地产的市场人士对观点地产新媒体透露的最新消息称,除基石投资者外,不少基金、投行等国际投资散客的认购热情很高。“截至目前,这部分客户已实现超额认购近10倍”。

标签: 资本金融
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