恒基兆业拟发行60亿港元五年期再融资贷款

   2015-01-14 观点地产网7910
恒基兆业地产有限公司正自行安排一笔60亿港元(7.74亿美元)的五年期贷款,为2010年签署的一笔信贷提供再融资。

1月14日,汤森路透旗下基点引述消息人士报道称,恒基兆业地产有限公司正自行安排一笔60亿港元(7.74亿美元)的五年期贷款,为2010年签署的一笔信贷提供再融资。

报道指,该贷款均分为定期贷款和循环信贷两部分,利率较香港银行同业拆息加码108个基点。具体情况如下,承贷15亿港元或以上者享牵头行兼薄记行头衔,前端费用115个基点,最高综合收益131个基点;承贷10-14.9亿港元者享牵头行兼薄记行头衔,前端费用110个基点,综合收益130个基点。

同时,承贷7.5-9.9亿港元者享牵头行头衔,前端费用105个基点,综合收益129个基点;承贷5-7.4亿港元者享主办行头衔,前端费用102.5个基点,综合收益128.5个基点;承贷3-4.9亿港元者享经理行头衔,前端费用100个基点,综合收益128个基点。

据悉,银行回复截止期限是2月3日。签约料在3月底。

贷款用于借款人2010年6月签署的一笔132.5亿港元五年期贷款的再融资。据了解,于2010年6月28日,恒基兆业发布公告称集团与18间国际及本地银行签订一项132.5亿元的定期及循环贷款,为期5年。

据悉,是次贷款为恒基兆业集团最大的银团贷款之一,由恒地产担保,定期部份及循环部份比例为30:70,贷款年利率为香港同业拆息加78点子;此项新信贷额将进一步增加恒基兆业集团及其附属公司的营运资金。

彼时,恒基兆业指出是次融资反应踊跃,贷款总金额由原本80亿元增加至132.5亿元,显示国际及本地银行对恒基兆业的坚强信心及持续支持。

另悉,恒基兆业地产最近一次进入联贷市场是在2014年1月。彼时公司一间全资附属公司作为借款人与一组银团订立一份定期及循环信贷协议。据此,恒基兆业地产将获得最多138亿港元的若干港币四年期信贷、五年期信贷以及循环信贷。

标签: 资本金融
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