观点地产网讯：2月3日，泛海控股股份有限公司公告称，公司拟向包括控股股东中国泛海控股集团有限公司在内的不超过10名特定对象，非公开发行不超过13.51亿股A股股票。
其中，中国泛海承诺拟认购数量不高于本次非公开发行最终确定的发行股份总数的15%(含本数)，但不低于本次非公开发行最终确定的发行股份总数的10%(含本数)。
泛海控股称，截至公告日，中国泛海直接持有公司股份33.57亿股，占该公司总股本的比例为73.67%，为泛海控股的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司本次向中国泛海非公开发行股票的交易构成关联交易。
根据公告，本次定增发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即发行价格不低于8.88元/股。最终发行价格将在公司取得中国证监会发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，由董事会和保荐机构(主承销商)根据市场化询价情况协商确定。
中国泛海不参与本次发行定价的竞价过程，接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股份。若泛海控股股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行价格将进行相应调整。
泛海控股透露，本次定增募集资金将用于投入房地产项目、增资民生证券和偿还金融机构借款。其中，投入房地产项目，有利于加快建设进度、增强盈利能力；增资民生证券有利于夯实资本实力、优化业务结构；偿还金融机构借款，有利于降低财务费用、降低经营风险，最终目的是实现公司价值和股东利益的最大化。本次非公开发行完成后，公司资产负债率将有效降低，财务结构明显改善，有利于公司稳定经营和持续发展。
