1月26日晚间，万方城镇投资发展股份有限公司发布公告称，公司拟不低于5.69元/股非公开发行不超过38664.32万股，而单一投资者及其一致行动人认购不得超过8000万股。
据悉，万方发展本次非公开发行股票募集资金总额不超过22亿元，扣除发行费用后将用于北京门头沟区石龙高新技术产业用地土地一级开发项目，该项目分为A区地块和B区地块两个部分。
其中，A地块的预计总投资12.91亿元，B地块则为9.67亿元，而万方发展拟投入两地块的募集资金分别为12.6亿元和9.4亿元。
万方发展表示，如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
据了解，本次非公开发行股票前，万方发展的控股股东为万方源，万方源持有公司13,260.00万股股份，占公司总股本的42.86%。根据本次非公开发行股票的底价和发行数量的上限测算，本次非公开发行完成后，万方源持有公司的股份比例为19.05%，仍为上市公司控股股东。
此次非公开发行前，截至2014年9月30日，万方发展合并报表口径资产负债率为86.56%，而此次非公开发行后，万方发展的资产总额和资产净额将有较大幅度的上升，公司的资产负债率将有所下降。因此，万方发展称，非公开发行后，公司的资金实力将得到增强，有利于提高公司的抗风险能力，有利于上市公司的长期可持续发展。
