新湖中宝拟发行35亿元债券 用于调整债务结构

   2015-01-22 观点地产网8930
新湖中宝称,扣除发行费用后,此次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司银行贷款并调整债务结构、补充流动资金中的一种或多种。

1月23日,新湖中宝公告称,其将发行规模不超过人民币35亿元(含35亿元)的公司债券。该笔债权可在获得中国证券监督管理委员会核准后,以一次或分期形式在中国境内公开发行。

据悉,此次发行公司债券的票面利率及其支付方式提请股东大会授权董事会与主承销商根据市场情况确定。并由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。债券的期限不超过7年(含7年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况确定。

此外,公告还显示,新湖中宝此次发行公司债券完成后,公司将申请本次发行公司债券于上海证券交易所上市交易。而经监管部门批准/核准,在相关法律法规允许的前提下,该公司亦可申请本次发行公司债券于其他交易场所上市交易。

 新湖中宝称,扣除发行费用后,此次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司银行贷款并调整债务结构、补充流动资金中的一种或多种。具体用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内确定。本次发行有利于公司降低融资成本,优化债务结构,保障公司持续、健康发展。

另悉,截止2014年9月30日,新湖中宝及控股子公司向银行提供商品房按揭贷款担保的金额为45.01亿元。截至2014年9月30日,该公司及控股子公司为关联方担保余额为6.52亿元,为非关联方担保余额为7.73亿元。

标签: 资本金融
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