观点地产网讯：2月4日，远洋地产控股有限公司公告宣布，其发行的双年期12亿美元高级债券，已向香港联合交易所有限公司申请批准票据以仅向专业投资者发债的形式上市及买卖。预期票据的上市及买卖批准将2015年2月5日生效。
远洋地产于1月29日公告透露，公司已成功发行合共12亿美元双年期高级债券。这是远洋地产继2014年7月份发行12亿美元双年期债券后，又一次发行大额度投资级债券。
经扣除有关发售应付的费用、佣金及开支后，发行票据的估计所得款项净额将约为11.82亿美元，远洋地产拟将所得款项净额用于偿还现有债务及用作一般公司营运资金。
公告透露，是次发债分为5年期7亿美元以及12年期5亿美元。根据远洋地产公开信息，5年期债券获得了8倍以上的超额认购，12年期债券获得了6倍以上的超额认购，总订单规模接近100亿美元。成本方面，5年期美元债票息为4.45%，12年期美元债票息则为5.95%。
