长地550亿港元贷款或将成投资级贷款定价新标

   2015-02-08 观点地产网5540
“和记黄埔是金标准,所有贷款交易都以它为标竿。以百分比来说,这将使定价标准下降15-20%,这个幅度相当大了”。

2月6日路透报道称,长江实业地产550亿港元(71亿美元)贷款项目吸引到日本贷款行大规模有竞争力的投标,可能会为亚洲和全球投资级贷款确立一个新的定价基准。

据悉,该笔贷款项目已吸引几笔10亿美元以上的贷款承诺,均出自具有很高流动性的日资银行,贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码90个基点。

报道引资深贷款银行家称,这给市场确立了新的定价基准,“和记黄埔是金标准,所有贷款交易都以它为标竿。以百分比来说,这将使定价标准下降15-20%,这个幅度相当大了”。

长江实业地产的550亿港元过桥贷款分别由汇丰承贷450亿港元、由美银美林承贷100亿港元,该贷款预计不会被动用,而且很快将被一笔三年期贷款再融资,该三年期贷款由和记黄埔自己安排。

1月26日开始筹组此项贷款的银行会议上,每家银行被要求承贷5亿美元。没有分发合约细则,但预计定价高达120个基点。

路透称,银行会议之后,三菱东京日联银行、瑞穗银行、三井住友银行愿意以90个基点的利率承贷一半,即大约35亿美元。其他融资成本较高的银行可能难以提出类似的价格。有银行家认为,“这就意味着,参与这项550亿港元贷款交易的银行,都必须提供极低的价格。”

标签: 资本金融
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