消息指佳兆业境外债权人20日前不会同意重组方案

   2015-03-20 观点地产网7850
原定于今日让境外债权人签署协议支持债务重组方案。但市场消息指,债权人不会在“死线”前同意重组方案。

3月20日港媒消息指,原定于今日让境外债权人签署协议支持债务重组方案。但市场消息指,债权人不会在“死线”前同意重组方案。

凯易律师事务所(Kirkland&EllisLLP)负责代表大部分境外债权人谈判,其日前发给债权人的电子邮件中指,现正在和佳兆业商议,达成一个双方可接受和切实的时间表与进程,以便其获得一份合理的修改后的提案。

据佳兆业3月13日披露关于该公司债务重组案近期发展。截至2015年3月12日,佳兆业的债权人向相关中国法院提出合共64份针对佳兆业境内贷款下的资产保全申请。

根据佳兆业境外重组计划,涉及的债务包括高息票据、可换股债券及境外贷款,合计约170亿人民币。境外债务重组方案包括五笔高息债券及一笔可换股债券,票息率将由6.875%至12.875%大幅降到2.7至6.9%,全部还款年期延长五年,但本金额不变。

国际评级机构标普在3月3日表示,佳兆业提出的25亿美元离岸债务重组条款可能引发境外债权人反对。而德银3月10日最新报告指出,因针对境外债权人的重组条款较为严格,佳兆业的境外债务重组方案成功机会只有五成。

大幅缩水的利息回报及五年的还款期很大可能将使得部分持债高的佳兆业境外债权人投出重组反对票。

 

标签: 资本金融
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