3月21日，深圳华侨城股份有限公司发宣布，公司拟非公开发行1,162,790,699股A股股票，拟募集资金总额为人民币80亿元。
本次非公开发行股票的对象为华侨城集团公司、前海人寿保险股份有限公司及深圳市钜盛华股份有限公司。发行股票发行数量1,162,790,699股。
其中向华侨城集团发行145,348,838股，向前海人寿发行581,395,349股，向钜盛华发行436,046,512股。
华侨城A称，本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第八次临时会议决议公告日，发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即6.88元/股。
若公司股票在本次非公开发行定价基准日(董事会决议公告日)至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行价格、发行数量将做相应调整。
按照发行方案，本次非公开发行完成后，华侨城集团持有华侨城A股权的比例将由56.90%调整为50.77%，仍然保持控股股东的地位。前海人寿将持有581,395,349股股份，股权占比6.89%；钜盛华将持有436,046,512股股份，股权占比5.17%。
此外，华侨城A透露，本次非公开发行股票募集资金扣除相关发行费用后的净额将用于收购由公司控股股东华侨城集团持有的武汉华侨城15.15%股权、上海华侨城9.87%股权、酒店管理公司38.78%股权、投资于西北片区2号地项目、西北片区3号地项目、重庆华侨城一号地块项目以及偿还借款。
公告显示，武汉华侨城主要业务为在武汉投资建设的武汉华侨城大型旅游综合项目位于东湖国家生态旅游风景区北岸，占地约3,167亩，由生态社区和文化旅游两大板块组成。
上海华侨城位于上海市松江区佘山国家旅游度假区，目前主要运营的旅游项目包括上海欢乐谷、玛雅水公园等。
酒店管理公司经营范围包括开办以劳务性为主的工业、修理业、商业、旅业、饮食业，开展职工培训。进出口贸易。酒店管理；物业租赁。
