荣盛发展再抛融资预案 拟发行不超过60亿公司债

   2015-04-07 观点地产网6300
4月7日,荣盛房地产发展股份有限公司披露债券发行预案公告,本次债券发行规模不超过60亿元,期限不超过7年。

4月7日,荣盛房地产发展股份有限公司披露债券发行预案,本次债券发行规模不超过60亿元,票面金额为100元。

根据预案,荣盛发展本次债券按面值发行。发行利率提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商按照国家有关规定和本次公司债券发行时市场情况确定。本期债券采用单利按年计息,不计复利。

该笔债券为固定利率债券,期限不超过7年(含7年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。在获得中国证监会核准后,将以一期或分期形式在中国境内公开发行。同时,荣盛发展发行公司债券不向公司股东优先配售。

债券具体品种及期限构成、具体发行方式将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

荣盛发展称,本次公司债券募集资金拟用于偿还公司债务,剩余部分用于补充公司营运资金;偿还流动负债后,公司的流动负债规模将会大幅降低,公司资产的流动性得到大幅提高,债务结构得到改善,短期偿债压力降低,有利于优化公司债务结构,降低短期偿债压力,提高资金使用的灵活性。

值得一提的是,此前荣盛发展已经在2月抛出非公开发行股票预案。2月7日,荣盛发展公布公司2015年非公开发行股票的发行种类为境内上市A股,股票数量不超过4.20亿股,发行价格不低于13.58元/股,募集资金总额预计不超过57亿元,在扣除发行费用后将全部用于廊坊花语城、廊坊白鹭岛、沧州锦绣观邸、南京文承熙苑共计四个项目,以及偿还银行贷款。

标签: 资本金融
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