4月9日，碧桂园控股有限公司公告称，公司现阶段正考虑由其中一间中国附属公司于中国发行境内公司债券。
公告显示，截至上述公告日期，碧桂园尚未确定或完成详尽条款(包括规模或具体时间表)，且并无就建议债券发行事项订立具有约束力协议。如公司决定进行建议债券发行事项，将在有需要时另行刊发公告。
据早前媒体2月27日报道，碧桂园于2月26日发行的9亿美元、于2020年到期的7.50%优先票据，目前已录得5倍超额认购。
此前碧桂园公告宣布，2015年2月26日，公司、子公司担保人、子公司担保人质押人及初始买家就发行9亿美元、于2020年到期的7.50%优先票据订立购买协议。
碧桂园称，票据发行估计所得款项净额将约为8.88亿美元。公司拟仅将票据发行所得款项净额用作为2018年票据以及其他现有债务再融资及相关融资费用及开支。
目前，上述票据或标普给予BB+评级、穆迪Ba2评级及惠誉国际BB+评级。
另外，对于碧桂园此次发债，相关分析师曾对观点地产新媒体表示，“趁着目前海外融资的窗口尚未关闭，利用公司资源融资以替换长债，依旧可以优化公司的债务比例。而这对于一直对自己负债‘耿耿于怀’的碧桂园来说更是家常便饭。”
