建业地产发行3亿美元票据 用于偿还现有债项

   2015-04-15 观点地产网6590
建业地产股份有限公司公告发行3亿美元2021年到期票息8.75%的优先票据。

4月15日,建业地产股份有限公司公告宣布,发行3亿美元2021年到期票息8.75%的优先票据。

公告称,票据发售价将为票据本金额的100%,将依据美国证券法S规例在美国境外发售,概不会于香港向公众人士提呈发售。而法国巴黎银行、德意志银行、摩根士丹利及华侨银行为票据发售与销售的联席账簿管理人及联席牵头经办人,亦为票据的原始买家。

建业地产方面称,目前拟运用建议票据发行所得款项偿还现有债项及作一般企业用途。该公司或会因应业务需要及市况变动调整其计划,并因而重新分配票据发行所得款项用途。

据了解,于2015年3月31日,由于建业地产在中国订立了额外的建筑贷款,公司的银行总贷款(包括流动及非流动银行贷款)增加至40.64亿元。而且,公司的现金及现金等价物由2014年12月31日的50.19亿元减少到2015年3月31日的21.51亿元,主要是由于使用现金及现金等价物支付建筑费用。

标签: 资本金融
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