观点地产网讯:4月28日晚间,天地源股份有限公司宣布,为进一步降低资金成本,扩大融资渠道,经公司第七届董事会第三十五次会议审议,同意公司非公开发行不超过人民币20亿元(含20亿元)的公司债券。
天地源称,本次发行公司债券不向公司股东优先配售,可一次或分次发行,期限不超过5年,可以为单一期限品种,也可以为多期限的混合品种。
而债券利率形式、具体的债券票面利率及其支付方式由天地源与主承销商根据发行情况共同协商确定。公司债券将以簿记建档、集中配售的方式非公开发行。
对于募集资金用途,天地源表示,拟用于项目投资、股权投资、调整债务结构及补充公司流动资金等。
同日,天地源另发公告称,拟申请注册发行总额不超过人民币10亿元的中期票据,期限不超过7年。利率形式、具体的票据票面利率及其支付方式由公司与主承销商根据发行情况共同协商确定。
此外,本期中期票据由主承销商及联席主承销商组织承销团,通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。发行的对象为全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止投资者除外)。
天地源表示,发行中期票据所得资金拟用于项目开发、偿还部分金融机构借款及补充公司流动资金等。