5月12日,新华联不动产股份有限公司发公告宣布,经深圳证券交易所深证上[2015]182号文同意,公司面值总额为13亿元的公司债券将于2015年5月14日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。
本期债券简称“15华联债”,证券代码“112240”。
公告显示,该债券面值100元,平价发行,期限为7年,第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。同时,票面利率在债券存续期的前5年固定不变,为7.5%。
新华联表示,本期债券发行将采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价发行相结合的方式。
其中,网上认购按“时间优先”的原则实时成交;网下认购由发行人与保荐人(主承销商)根据网下簿记建档情况进行配售。
网上发行对象包括在登记机构开立合格A股证券账户的社会公众投资者,网下发行包括在登记机构开立合格A股证券账户的机构投资者。
本期债券的主承销商为西南证券股份有限公司,分销商为财富证券有限责任公司。同时将由主承销商组织承销团,采取余额包销的方式承销。
此外,在今年1月7日,新华联非公开发行股票的申请亦获得证监会通过。该公司拟向特定对象非公开发行的股票数量合计不超过3.91亿股,发行底价为5.37元/股,募资额约为21亿元。