5月8日，武汉南国置业股份有限公司发布非公开发行A股股票预案。根据公告，本次向特定对象非公开发行股票数量合计不超过1.81亿股，募集不超过15.50亿元投入四个项目。其中大股东电建地产认购6.2亿元。
本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第十九次会议决议公告日(即2015年5月11日)。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即发行价格不低于8.56元/股。
根据2015年4月20日召开的南国置业董事会审议通过的2014年利润分配方案，南国置业拟以母公司2014年度利润分配方案实施股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股送红股4股、派发现金股利1元(含税)，同时以资本公积金转增股本，每10股转增1股。
南国置业2014年利润分配方案实施后，发行股数上限将调整为2.75亿股(含)，发行底价将调整为5.64元/股。
公司本次非公开发行募集资金总额不超过15.50亿元(含)，扣除发行费用后将用于南国中心一期、昙华林、雄楚广场、南国中心二期项目，募集资金净额不超过拟投资项目需要量。
本次发行对象为包括公司控股股东电建地产在内的不超过十名特定投资者。其中，电建地产已于2015年5月8日与公司签订了《附条件生效的股份认购协议》，拟以现金方式按照与其他发行对象相同的价格认购本次发行的股份，认购金额为不超过6.2亿元。
截至本预案公告日，电建地产与其全资子公司武汉新天地投资有限公司共持有公司股份395,605,314股，占公司截至2015年3月31日总股本的40.82%。
南国置业表示，本次非公开发行股票不会导致公司股权分布不具备上市条件。本次发行后，公司的实际控制人不会发生变化。
