绿地香港控股有限公司周一早间公告，于5月16日，该公司、摩根士丹利、海通及汇丰订立配售协议。
根据协议，配售代理有条件地与绿地香港协定，按各别基准促使认购人按每股配售股份7.46港元的价格认购（或倘未能促使认购，则配售代理认购）228,000,000股配售股份。
配售股份相当于：绿地香港于本公告日期的已发行股本约8.68%及于本公告日期的已发行普通股约9.97%；及绿地香港经配售事项扩大的已发行股本约7.98%及经配售事项扩大的已发行普通股约9.07%（假设除发行配售股份外，绿地香港的已发行股本于本公告日期起至完成配售事项止期间并无变动）。
为免疑义，绿地香港已发行股本由已发行普通股和已发行且未行使的可转换优先股组成。
公告透露，此次的配售价为7.46港元，较股份于5月14日在联交所所报收市价每股7.93港元折让约5.93%；及股份于截至5月14日（包括该日）止最后五个连续交易日在联交所所报平均收市价每股约7.73港元折让约3.49%。
此次配售事项的最高所得款项总额及所得款项净额（经扣除所有相关成本、费用、开支及佣金后）将分别约为17亿港元及16.8亿港元。
绿地香港表示，拟将所得款项净额用作发展房地产相关互联网金融业务及一般企业用途。于配售事项完成后筹集的每股股份所得款项净额将约为每股股份7.38港元。
另悉，配售事项须待（其中包括）上市委员会批准配售股份上市及买卖后，方可作实。并须待配售协议的先决条件获达成后，方告完成。
