雅居乐地产控股有限公司5月13日早间公告表示，其将发行于2020年到期5亿美元的9.0%优先票据。就此，雅居乐及其附属公司担保人于2015年5月12日，与汇丰、渣打银行、法国巴黎银行及工银国际订立购买协议。
其中，汇丰及渣打银行为有关发售及销售该笔2015年票据的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，而法国巴黎银行及工银国际则为有关发售及销售2015年票据的联席牵头经办人及联席账簿管理人。彼等亦为2015年票据的初步买方。
据介绍，该笔5亿美元2015年票据发行的估计所得款项净额经扣除包销折让及其他有关2015年票据发行的估计费用及开支后约为4.901亿美元。雅居乐计划将2015年票据所得款项净额用作现有债务再融资。
雅居乐还于公告中表示，公司拟寻求将2015年票据于联交所上市。公司已收到由联交所发出有关2015年票据合资格上市的确认。
而就雅居乐该笔5亿美元优先无抵押美元票据，标准普尔评级服务5月12日表示，授予雅居乐该项美元票据“B+”的长期债务评级，同时授予上述固息票据“cnBB”的大中华区信用评级体系长期评级。
标普认为，雅居乐计划将发债所筹资金用于现有债务的再融资，其中包括2014年获得的一笔过桥贷款，而上述用途可延长雅居乐的债务期限，并在一定程度上缓解其当前紧张的流动性状况。
