旭辉控股(集团)有限公司5月27日公告，公司建议进行美元优先票据国际发售，发行所得款项净额为其现有债务再融资、收购新项目或土地作发展，及发展现时的中国项目或作一般公司用途。
公告称，2015年票据的定价(包括本金总额、发售价及利率)将透过渣打银行、滙丰银行、花旗、瑞士信贷、海通国际及UBS(作为联席账簿管理人兼联席牵头经办人)将予进行的累计投标机制厘定。票据一经发行，将包括由附属公司担保人及合营附属公司担保人(如有)提供的担保。
此前5月19日，旭辉控股作为借款方接纳由东亚银行有限公司授出一项为期两年的3.6亿港元定期贷款融资的贷款函件，该笔贷款可于接纳贷款函件当日起计三个月内提取。
同时旭辉还公布，以先旧后新方式配售6亿股，占扩大后已发行股本约约9.04%。配售价每股2.2港元，较5月15日收市价2.5港元折让12%。
上述配售及认购事项的所得款项总额将为13.2亿港元。扣除相关配售佣金及该公司将承担有关配售事项的其他相关开支后，配售事项及认购事项的所得款项净额估计将约为13.04亿港元，将用作一般营运资金。
