5月26日,首创置业股份有限公司宣布,公司发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]896号文核准。
2015年5月26日,发行人和保荐人(主承销商)在网下向机构投资者进行了票面利率询价,根据网下向机构投资者询价统计结果,经发行人和保荐人(主承销商)充分协商和审慎判断,最终确定首创置业2015年公司债券发行规模为30亿元,票面利率为4.58%。
发行人将按此票面利率于2015年5月27日面向社会公众投资者网上公开发行,于2015年5月27日至5月29日面向机构投资者网下发行。
2013年9月30日,首创置业发公告称,公司董事会拟发行本金总额不超过30亿元的境内公司债券,发行的公司债券将不向公司股东优先配售。
首创置业拟发行境内公司债券以偿还其部份债务(包括银行贷款)及补充营运资金,债券发行的有效期为自临时股东大会通过决议案之日起两年。